Reuniones con clientes y prospectos
Las reuniones con clientes y prospectos suelen vivir en el calendario personal de cada uno, lejos de la ficha del cliente y de lo que el resto del estudio sabe de él.
Qué hace, paso por paso
Una reunión se agenda desde la ficha de un cliente o de un lead, con día, hora y un responsable del estudio, que es obligatorio. El sistema no deja agendar dos reuniones que se pisan para la misma persona.
Se reprograma, se marca como hecha o se cancela con un motivo. El listado de Reuniones muestra arriba las que ya pasaron y nadie marcó, y después las próximas. La reunión con un prospecto que se convierte en cliente se sigue viendo en la ficha del cliente.
No le avisa nada al cliente ni al prospecto, y no se sincroniza con ningún calendario externo. El lugar de la reunión es un dato interno del estudio: no aparece en nada que salga hacia afuera.
Qué lo diferencia
Vive en la ficha de cada cliente y de cada prospecto, junto al resto de su historia, y no en un calendario aparte que nadie más del estudio ve.
Lo que se conecta con esto
- 06Leads: la cartera de prospectos del estudioLos prospectos del estudio, fuera de la cabeza y del chat suelto. Se vuelven clientes solo a través de una propuesta aceptada.
- 05Trabajos: pasos, responsables y seguimientoCada trabajo con su responsable y sus pasos, y los recurrentes armados desde plantillas. Para repartir el trabajo, no para rankear al equipo.
- 08Propuestas, carta de encargo y alta de clientesPropuesta, carta de encargo y alta del cliente nuevo, de punta a punta. Lo que el cliente aceptó queda registrado palabra por palabra.