Leads: la cartera de prospectos del estudio
Antes de ser cliente, un prospecto suele vivir en la cabeza del contador o en un chat suelto. Esta pieza, de las más nuevas del sistema, le da un lugar propio.
Qué hace, paso por paso
Cada lead es un prospecto del estudio, identificado por su teléfono. La carga es manual por ahora: el estudio anota el lead y le asigna una temperatura (frío, tibio o caliente), que es el único juicio que se hace a mano.
El estado del lead no se elige: sale del progreso real, desde que se lo anota hasta que tiene una propuesta o se convirtió en cliente.
Un lead se convierte en cliente únicamente a través de una propuesta aceptada. No hay un botón de convertir que saltee ese paso.
Un lead se puede descartar con un motivo y volver a abrir, y tiene sus reuniones, que se siguen viendo en la ficha del cliente si se convierte.
Qué lo diferencia
Son los prospectos del estudio, separados de su cartera de clientes, y no tienen nada que ver con quien deja sus datos en este sitio: esa es otra lista, de Archeon.
Lo que se conecta con esto
- 08Propuestas, carta de encargo y alta de clientesPropuesta, carta de encargo y alta del cliente nuevo, de punta a punta. Lo que el cliente aceptó queda registrado palabra por palabra.
- 07Reuniones con clientes y prospectosCada reunión con su cliente o prospecto, su responsable y su estado, sin que se pisen dos de la misma persona. Sin avisos al cliente ni otro calendario.
- 02WhatsApp: recordatorios y mensajes con el clienteEl sistema redacta el recordatorio y clasifica lo que el cliente contesta. Nada sale sin que alguien del estudio lo apruebe, y hoy el envío todavía está apagado.