Trabajos: pasos, responsables y seguimiento
El techo de un estudio muchas veces no es la capacidad profesional sino la de seguimiento: quién está haciendo qué, qué quedó sin dueño, qué está por vencer sin nadie encima.
Qué hace, paso por paso
Un trabajo, por ejemplo el IVA de septiembre de un cliente, tiene un responsable y una lista de pasos. Los pasos que son hitos (cargado, aprobado, presentado) exigen los anteriores; el resto se hace en el orden que convenga.
Los trabajos fiscales recurrentes (IVA, Ingresos Brutos, F931, anticipos de Ganancias, cierre de ejercicio) se generan solos todos los días desde plantillas con sus pasos típicos, y también con un botón cuando hace falta. El estudio arma además trabajos y tareas sueltas, sin vencimiento asociado.
Hay una vista para repartir el trabajo por persona, que sirve para saber qué está en manos de quién y no para medir a nadie: el producto no genera rankings ni métricas de productividad por persona. Lo asignado a alguien que ya no puede operar aparece aparte, para que no quede huérfano.
Qué lo diferencia
El estado de un vencimiento (pendiente, cargado, aprobado, presentado) lo produce el propio trabajo, según qué pasos ya se completaron, y no un campo que alguien edita. Marcarlo como presentado a mano también se puede: con un trabajo abierto, completa sus pasos a nombre de quien lo marca; sin trabajo, lo marca directo.
Lo que se conecta con esto
- 01Agenda de vencimientos y calendario fiscalQué vence, para quién y cuándo, calculado para toda la cartera. Con la fecha corrida al día hábil, y aparte lo que todavía no tiene fecha confirmada.
- 04Pedidos de documentaciónQué le pediste a cada cliente, qué mandó y qué falta. El sistema propone a qué corresponde cada archivo; una persona lo confirma.
- 07Reuniones con clientes y prospectosCada reunión con su cliente o prospecto, su responsable y su estado, sin que se pisen dos de la misma persona. Sin avisos al cliente ni otro calendario.