Propuestas, carta de encargo y alta de clientes
El alta de un cliente nuevo suele ser un ida y vuelta desordenado de mails y planillas. Acá es un solo flujo, de la propuesta al primer pedido de documentación.
Qué hace, paso por paso
El estudio arma una propuesta con los servicios, su precio y el perfil fiscal del prospecto, y una carta de encargo con plantilla propia. La carta hay que adoptarla de forma explícita, marcando que se revisó y se adopta: sin eso no se puede emitir nada, porque su contenido es responsabilidad profesional del estudio.
Al emitir, el contenido queda congelado, con una huella criptográfica del texto exacto, y se genera un enlace único que el estudio comparte por donde quiera. El prospecto entra sin cuenta ni contraseña y acepta escribiendo su nombre; el sistema guarda la fecha, el nombre, la IP y el navegador como constancia. Una propuesta se emite y se acepta, y esa aceptación no es firma digital en los términos de la Ley 25.506: el producto lo dice en la pantalla y en el PDF.
Aceptar no da de alta a nadie. El estudio confirma el alta con un clic, después de ver todo lo que se va a crear junto: el cliente, sus honorarios, el plan de trabajo y el primer pedido de documentación.
Qué lo diferencia
Una propuesta emitida no se edita nunca más: si hay que cambiar algo, se anula con motivo y se duplica. Lo que el cliente aceptó es exactamente lo que quedó registrado, palabra por palabra.
Lo que se conecta con esto
- 06Leads: la cartera de prospectos del estudioLos prospectos del estudio, fuera de la cabeza y del chat suelto. Se vuelven clientes solo a través de una propuesta aceptada.
- 03Honorarios y cobranzasQuién pagó, quién debe y desde cuándo, en un registro de pagos que nunca se borra. El pago lo confirma una persona del estudio.
- 04Pedidos de documentaciónQué le pediste a cada cliente, qué mandó y qué falta. El sistema propone a qué corresponde cada archivo; una persona lo confirma.