Pedidos de documentación
Perseguir papeles es de lo más frustrante del día a día, y lo mencionó el 31% de los estudios relevados: saber qué le pediste a cada cliente, qué mandó y qué sigue faltando, período por período.
Qué hace, paso por paso
El estudio arma la lista de lo que necesita de un cliente para un período. IVA e Ingresos Brutos del mismo mes comparten un solo pedido: el cliente tiene una conversación, no dos.
Cuando el cliente manda algo, el sistema propone a qué ítem corresponde con una regla simple, sin IA: si queda un solo pendiente, va ahí; si hay más de uno, busca la palabra clave en el texto o en el nombre del archivo. Una persona del estudio confirma siempre, aunque la propuesta sea obvia.
Los archivos quedan guardados de forma privada, atados al cliente y al período, con validación real del formato (se mira el contenido del archivo, no solo la extensión) y un límite de 25 MB. Los de un cliente se bajan juntos en un ZIP, y también los de un período, hasta 500 archivos.
La carga por correo está construida, pero todavía no recibe nada: falta configurar la casilla de entrada.
El aviso de qué falta dice solo lo que falta: lo que ya llegó y espera confirmación no se vuelve a pedir. Pasa por la misma aprobación que los recordatorios de vencimiento.
Qué lo diferencia
El pedido vive ligado al trabajo del estudio: el paso de documentación de un trabajo se completa cuando lo pedido llegó de verdad y alguien lo confirmó, no cuando alguien lo tilda a mano.
Lo que se conecta con esto
- 02WhatsApp: recordatorios y mensajes con el clienteEl sistema redacta el recordatorio y clasifica lo que el cliente contesta. Nada sale sin que alguien del estudio lo apruebe, y hoy el envío todavía está apagado.
- 05Trabajos: pasos, responsables y seguimientoCada trabajo con su responsable y sus pasos, y los recurrentes armados desde plantillas. Para repartir el trabajo, no para rankear al equipo.
- 13Liquidación de IVA e Ingresos BrutosEl libro, la liquidación y los cuadres de IVA e Ingresos Brutos, con el archivo de IVA en el formato oficial. El período se cierra en el estudio, y presentarlo sigue siendo tarea de una persona.