Importación de cartera, cuentas y seguridad del equipo
Empezar con un sistema nuevo no puede significar tipear cliente por cliente, y darle acceso al equipo no puede significar compartir una contraseña.
Qué hace, paso por paso
Si la cartera ya está en Excel o CSV, se carga de una vez. Antes de guardar, el sistema muestra una vista previa: qué filas entran bien, cuáles tienen un problema puntual y por qué, y cuáles son duplicados de clientes existentes, con la diferencia campo por campo. Para los duplicados no hay opción por defecto: el estudio elige si actualizar o no tocar.
El CUIT se valida de verdad, con el dígito verificador, no solo el formato.
Cuatro roles por estudio: dueño, admin, empleado y viewer. Las invitaciones van por enlace y vencen, y dar de baja a alguien le corta el acceso en el acto, aunque tenga una sesión abierta.
La verificación en dos pasos es opcional, con una app de códigos (TOTP), y viene con códigos de recuperación por si se pierde el teléfono. Quien la activa no ve ningún dato hasta completar el segundo paso.
Un freno encarece los intentos de acceso repetidos, contra una cuenta puntual o contra muchas desde un mismo lugar, de forma temporal y sin bloquear cuentas: un bloqueo permanente serviría para dejar a alguien afuera de su propio estudio.
Qué lo diferencia
El aislamiento entre estudios no depende del código de las pantallas: lo impone la capa de datos misma, en cada consulta. Es una garantía estructural y no una revisión manual, y la sostienen pruebas escritas contra dos estudios con clientes cargados.
Lo que se conecta con esto
- 17Comprobantes del cliente, por el webservice oficialLa conexión del estudio con el webservice oficial, con su propio certificado y sin pedirle la clave a nadie. Hoy en el ambiente de pruebas, y sin leer todavía los comprobantes del cliente.
- 06Leads: la cartera de prospectos del estudioLos prospectos del estudio, fuera de la cabeza y del chat suelto. Se vuelven clientes solo a través de una propuesta aceptada.
- 10Inicio, búsqueda global, KPIs e informesQué necesita tu atención esta mañana, en una sola pantalla. Más la búsqueda global, los KPIs del estudio y los informes para el cliente.