Inicio, búsqueda global, KPIs e informes

Qué hace, paso por paso

El Inicio contesta una sola pregunta: qué necesita la atención del contador esta mañana. Arriba van los vencimientos en riesgo y, segundas, las observaciones del agente de análisis. Debajo aparece lo demás que espera a alguien: lo que no tiene fecha confirmada, los recordatorios por aprobar, los casos que pasaron a una persona y nadie tomó, los cobros sin respuesta, la documentación vencida, las propuestas aceptadas que esperan el alta y el aviso de que falta generar los trabajos del período. Cada elemento lleva a donde se resuelve, nunca a un número suelto.

Con un atajo de teclado se busca de una vez entre clientes, leads, propuestas, trabajos, honorarios y pantallas del sistema. Cada registro tiene su propio historial de cambios.

KPIs e Informes son dos cosas distintas. KPIs es cómo le va al estudio: por ejemplo, las altas de cartera mes a mes, que no se llaman crecimiento neto porque el sistema no registra bajas, y mostrar una resta inventaría un dato que no existe. Ninguna de las dos nombra ni rankea a una persona del equipo.

Informes es lo que el estudio le entrega a su cliente: un papel por cliente y período con lo que se presentó, lo que se pagó y lo que falta, que queda congelado y se descarga en PDF. No sale solo hacia el cliente, y lo pagado cubre hoy los anticipos de Ganancias: el pago de los demás impuestos todavía no se registra.